哈量集团并购德国凯狮公司
开创黑龙江省并购发达国家企业先河
2005年3月30日,哈量集团与德国有关法院指定的凯狮公司破产保护托管律师正式签订了并购合同,成功地并购了德国凯狮集团,开创了黑龙江省到发达国家并购企业的先河。
一、并购的主要内容和进展情况
凯狮公司是国际工量具行业中技术水平属世界一流的企业,具有较强的研发能力,拥有的凯狮"KELCH"品牌在全世界具有较高知名度,在欧洲有较完善的市场销售网络。凯狮公司因原材料涨价、劳动力成本高、劳资关系紧张等原因,进入破产程序。哈量集团此次并购的是凯狮公司的净资产,合同总额为950万欧元,包括41台设备、在制品、库存商品等有形资产和21项专利技术等无形资产,以及工程师和技术工人的特有智力资源。并购后将保存和稳定原有研发能力,并保留原有的主销售网络。经与凯狮集团原主要销售商霍夫曼公司洽谈,该公司承诺销售订单至少要从目前的500万欧元逐步增加到1500万欧元。
按照合同约定,150万欧元定金已于4月5日汇至托管律师指定的银行账号。合同其余款项800万欧元,目前已基本落实,将于4月27日前汇至托管律师和哈量集团共同指定的第三方银行账号。所需的流动资金除企业备足外,其余资金正在由新公司德方总经理黎波瑞斯在德国以抵押贷款方式落实。
二、并购后哈量集团的发展构想
并购之后,哈量集团将充分发挥双方互补性强的优势,扬长避短,整合境内外资源,将原凯狮公司高端产品的研发与生产继续保留在德国;中低端产品及部分粗加工设备逐步移到哈量生产。近期将SK刀柄系列、SECA系列刀调仪等低端产品转移到哈量生产,发挥哈量集团人工成本、材料成本相对低的优势,利用"KELCH"品牌迅速占领国内市场。同时在巩固原凯狮欧洲市场销售份额基础上,利用哈量在伊朗、越南、韩国等亚洲地区销售网络,扩大该类产品国际市场的销售额,为哈量带来新的经济增长点。哈量集团将有计划地掌握和吸收凯狮公司中、高端产品制造技术,加强双方技术人员的交流,为使凯狮的高端产品早日转移到国内生产做好准备工作。国内外企业整合后,哈量集团计划争取境外企业今年降低亏损,明年扭亏;境内企业利用凯狮的品牌、技术和销售网络三年内增加出口1000万美元。
三、哈量并购国外企业获成功的主要经验
1、国家有关部门及省市领导的高度重视、决策快、工作效率高是并购凯狮项目成功的重要保证。在时间紧、涉及环节复杂的情况下,国务院振兴东北办和省市领导亲自过问督办,多次召开协调会议,研究解决重大问题,相关部门密切配合,积极支持,使哈量集团能在最短的时间内完成了项目的各项审批程序。
2、充分利用国际高水平中介机构是成功的关键。按国际惯例进行项目调查及谈判,聘请本行业国内外中介机构的资深专家、知名的专业会计师及律师工作组提供服务,为并购项目获得成功发挥了重要作用。
3、高度重视德国劳工组织的影响力。德国莱茨集团出价高于我方,但其未能并购成功,其主要原因之一是莱茨集团对凯狮员工的安置方案逊于我方。
4、驻德中国使馆的支持必不可少。中国驻德大使馆对此并购项目给与了高度关注和支持,提供了许多重要信息和参考意见,为企业和政府决策提供了帮助。